Usciamo da Cesena percorrendo la E45 in direzione Roma fino all'uscita Sorrivoli - Borello; qui lasciamo la superstrada e prendiamo la provinciale 7 in direzione di San Vittore e Borello. Qui teniamo la destra sulla provinciale 29 passando per San Romano e Linaro, dove merita fare una sosta per visitare il borgo medievale. Riprendiamo a salire seguendo il corso del Torrente Borello fino a Ranchio dove teniamo la destra, seguendo la provinciale 95 fino a Civorio poi la provinciale 127 per Spinello e successivamente la 96 fino ad incrociare la provinciale 26 che prendiamo a sinistra per il Passo del Carnaio. Dopo il passo una ripida discesa ci porta a San Piero in Bagno e a Bagno di Romagna, il centro termale noto già in epoca romana per le sue acque che sgorgano naturalmente a 45° di temperatura. Visita del centro e si riparte par il Passo dei Mandrioli. Usciti da Bagno di Romagna manteniamo la destra all'incrocio per Verghereto e superiamo il ponte sul Rio Becca; qui inizia la salita al passo, con una serie di tornanti e strette curve tra nude pareti rocciose, per lasciare poi il posto a faggete e pinete appartenenti alla foresta della Lama. Proseguendo oltre il Passo dei Mandrioli si scende verso Arezzo oppure si può deviare verso il Passo Fangacci e l'eremo di Camaldoli.